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短期(qi)市场向上突破的线索拆解：4月(yue)~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清(qing)悲观持仓；长期资金(jin)入市(shi)效果显(xian)现，保险增配权益，前期银(yin)行逆势上涨。前期市场中枢(shu)本就偏高。市(shi)场正常反映短(duan)期改善：地缘冲突快速缓和，交(jiao)易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指(zhi)数突破本身也直接推升了风险(xian)偏好。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全(quan)国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢(gang)厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较(jiao)好，因此(ci)焦化利润变化对于(yu)独立焦(jiao)化(hua)企业的影响更(geng)大，钢(gang)厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步(bu)回(hui)落，焦化企业利润多维(wei)持盈亏平衡附近，预计下半年焦(jiao)炭产量总体有一定(ding)幅度的减量。需(xu)求方(fang)面，1-5月份我国粗钢产量(liang)43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于(yu)焦炭的需求相对一般(ban)，因(yin)此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于(yu)焦炭也多次提(ti)降，年内焦炭价格累(lei)计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板(ban)征收(shou)高(gao)额临时反倾销税，同时美(mei)国对多个国家征收高额关税(shui)，这些事件均将对我国钢铁行业钢材(cai)出口造成负面(mian)影响，下半年随着粗钢(gang)产量调控政策的执行以及终端(duan)需求缺乏明显增长点，预(yu)计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭(tan)需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定(ding)压制，总体看下半年焦炭供需相(xiang)对宽(kuan)松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦(jiao)企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或(huo)对(dui)焦炭走势影响加(jia)大，焦炭主力合约波动(dong)区间或在(zai)1200-1600元之间，重(zhong)点关注(zhu)粗钢产量调控政策以(yi)及终(zhong)端(duan)需求变化。

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2、往后去(qu)看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市(shi)场对美联储(chu)7月(yue)的降息预期（7月(yue)30日），或许关税政策(ce)的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使得降息预期推迟，导(dao)致美债收益率出现(xian)阶段(duan)性上行；如果就业(ye)人数远不及预期，则可(ke)能使得降息预(yu)期进一步提(ti)升，从而引致美债收(shou)益率下行。需要关注(zhu)7月降息预期变(bian)化对(dui)市场的扰动。