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近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振结果(guo)。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动(dong)通胀(zhang)预(yu)期下降(jiang)，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格(ge)上(shang)涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对(dui)其(qi)潜在执政不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资本离开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度(du)全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情绪(xu)的(de)外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上(shang)涨1.27%，沪(hu)深(shen)300上涨1.95%，中证(zheng)500上(shang)涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会👡。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位🍆，下跌风险较大🍉。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向👚🩲。消费品两极分化🌽🍒🥥🧡、预期低迷😡。金融股优势仍在且有进一步强化的基础🍅。因此综合考虑下🥕，可关注三条主线。