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對(duì)于噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺(que)乏支撐(chēng)。囙(yīn)(yin)此，在即將(jiāng)到來(lái)的(de)業績預(yù)告披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力(li)。但(dan)隨(suí)(sui)着上市公司整體(tǐ)業績預告咊(hé)業績(ji)披露堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)(jin)入相對的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投(tou)資者對新産業趨勢闆塊的壓力將(jiang)有(you)所減(jiǎn)輕(qīng)，有利(li)于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金(jin)净值还是(shi)个(ge)股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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