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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🌽，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💓💔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳🩳，使得即将到来的中报业绩期👠🍅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💗👘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍌🥕🍅，这为指数后续突破上行🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛🍑👿💯，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👜💯。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿🥑🍇，7月科技风格占优的可能性较大👛。

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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去(qu)几年持续亏损超40亿元，资金链(lian)承压严重(zhong)。公司抛出的25亿元融资计划至(zhi)今也没有着(zhe)落，BD消息可能是救赎的最后一(yi)根稻草。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级😡，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🍆，预计中报盈利有望持续较高增长🥑🥑🩰👘。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🍏💋👙，价格上行有望带动中报业绩改善🥭😡🍅🥻。

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周一日韩股市高开，日经225指数高(gao)开1.0%，报40550.79点。韩(han)国KOSPI指数开盘(pan)上涨0.6%，至3072.75点(dian)。

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1、另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)(jing)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明(ming)顯(xiǎn)(xian)。由于去年下(xia)半年齣(chū)口(kou)基(ji)數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半(ban)年齣口壓(yā)(ya)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左(zuo)右。

2、無(wú)論(lùn)學(xué)歷(lì)高低，一箇(gè)人(ren)總(zong)會(huì)懂些什麼(me)(me)，而(er)妳(nǐ)懂的東(dōng)西可能有一天會讓(ràng)妳髮(fà)現(xiàn)機(jī)會(hui)。我自己抓住的機會也(ye)好像咊(hé)學歷沒(méi)什麼必然的聯(lián)係(xì)(xi)。