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目(mu)前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判(pan)时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。今年4月初以来的贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和(he)，虽然有反复，但(dan)是(shi)整(zheng)体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环(huan)境扰动降低。

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全(quan)球(qiu)降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美(mei)联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启(qi)降息交(jiao)易；国内方面，受益于中长期资金的持续(xu)入市，年(nian)初(chu)至今(jin)A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成(cheng)交放量和赚钱效应抬升(sheng)，投资者风险偏好(hao)明显回(hui)暖并再度打开(kai)震荡中枢上沿。展望后(hou)市，汇(hui)率对我(wo)国(guo)货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环(huan)境(jing)，国内外降息空间(jian)打开将有利于推动A股估值的抬(tai)升。

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1、近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓(huan)解与市(shi)场(chang)风险偏好(hao)修(xiu)复的共振结果。一方面，中(zhong)东局势超(chao)市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原(yuan)油价格显(xian)著回落，带动通胀(zhang)预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊(yi)问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国避险的(de)主要原因，故近期美元资产(chan)回流(liu)，美股强于欧(ou)股、黄(huang)金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与(yu)一季度全球资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利(li)好A股科技板块。

2、消息面上，6月24日至26日🥒💗🩳🩱，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行🍎。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案🍓💟💝，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。