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田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒生指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估值处于全球洼(wa)地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普(pu)500指数(shu)的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市盈率也远低于纳(na)斯达(da)克指数的34.8倍(bei)。从(cong)行业层面来(lai)看，港股通互联网和港股通医疗(liao)板块因AI商业化加(jia)速和创新药(yao)产业发(fa)展，估(gu)值快速修复，银行(xing)、电信等(deng)高股息资产表现也不错。尽(jin)管部分板块经历上涨后估(gu)值回归历史中枢，但港股(gu)整体仍处于“资金(jin)盛+资产荒”的结(jie)构性行情中。

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美元走弱，欧元强劲🍓👠🧄。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落，收报97.26。受资金回流推动💌💯，欧元大幅上涨，升至周期高点👿🍎，周五收报1.17🥝。

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唐晨：一是关(guan)税问题(ti)，在90天暂停到期后可能存(cun)在不确定性；二是全球债市潜在的风险(xian)事件，因为港股的重要的估值锚(mao)仍是美债收益(yi)率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于(yu)预期(qi)，会造成一定(ding)的(de)估值收缩；四是减(jian)持与再(zai)融资。

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1、除了降準降息，進(jìn)一步(bu)髮(fà)揮(huī)好結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣(bì)政筴(cè)工具(ju)的積(jī)極(jí)(ji)作用也有(you)必要。在結構性貨幣政筴方麵(miàn)，例會(huì)強(qiáng)調(diào)要有傚(xiào)落(luo)實(shí)各類(lèi)結構性貨幣政筴工具；善用證券、基金、保險(xiǎn)公司互換(huàn)便利咊(hé)股票迴(huí)購(gòu)增(zeng)持再貸(dài)欵(kuǎn)，竝(bìng)(bing)探索常態(tài)化製(zhi)度安排(pai)以穩(wěn)定資本市(shi)場(chǎng)。

2、短期内🤍🥦，股票投资者愈发看涨🍒💛😡，看跌期权的溢价不断缩水🥿🧡💋🧄🍑。但长期来看🥦👅，偏度几乎没有变化👘👜🍏🥕，这表明乐观情绪难以持久。同样💟👠🍓💞🍅，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🤍💟，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。