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仕佳光子对福可喜玛的布局也早(zao)有端倪。2023年，公司作为有(you)限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电(dian)基金（占总出资比例(li)39.80%），该基金主要围绕光电子(zi)产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金(jin)与致(zhi)尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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田希蒙：预计港股在政(zheng)策托底、AI技(ji)术催化及资金面(mian)支撑下延续震荡上(shang)行趋势(shi)。宏观(guan)层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板(ban)块(kuai)结构表现或更(geng)受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间(jian)。

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往后去看👅👿，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键😠😈💖🍇，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🥕。目前市场对7月的降息预期不是很高🍍，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍒🩰，导致美债收益率出现阶段性上行👡😠👿🥿；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍉👜🍊。

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对于当前(qian)市场(chang)上许多新(xin)兴产业趋势而(er)言，最大的担忧在于业绩(ji)缺乏支(zhi)撑(cheng)。因(yin)此，在即将到(dao)来的业(ye)绩预(yu)告披露窗口(kou)期，相关板块可能会面临一(yi)定压力。但随着上市公(gong)司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场(chang)将进入相对(dui)的业绩(ji)真空期，届时投资(zi)者对新产业趋势板块的压力将有所减轻(qing)，有利于相关(guan)股票的表现。

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1、6、齣(chū)口：2025年1-5月我國(guó)纍(léi)計(jì)(ji)齣口純(chún)堿(jiǎn)(jian)83.56萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比提陞(shēng)118.52%。下半年齣口量仍將(jiāng)維(wéi)持高(gao)位(wei)，樂(lè)觀(guān)情(qing)況(kuàng)下全(quan)年齣口量(liang)或超200萬噸，這(zhè)意味(wei)着下半年單(dān)月齣口量仍維持16-20萬噸區(qū)間(jiān)的高位。即便如此也隻能緩(huǎn)(huan)解純堿過(guò)賸(shèng)程度(du)，不改純堿行業(yè)過賸狀(zhuang)態(tài)(tai)。

2、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸👗🎒🍓，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。