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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能(neng)还不(bu)支持纯粹流(liu)动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮(lun)动来看(kan)，活跃资金或正从(cong)医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停(ting)售(shou)油车，标志着产品(pin)力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下(xia)一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板(ban)块，有望接(jie)力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构(gou)性机会的重心。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🥕。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🍓🧅😡🩱，拟收购福可喜玛53%股权。

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证监会决定：对大信所责令改正，没收审计业务收入169.81万元，并处以339.62万元罚款。对郭春亮、卓红英给予警告，并分别处以40万元罚款。

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在“产业服务”展区😈🍋🍍，广期所重点展示去年9月推出的“助绿向新”产业服务计划。据悉，计划实施以来🤍💓💯🥔💘，广期所建立了12家产业基地试点，支持期货公司为25家企业一对一培训、近60家企业专项服务💋👗💋🍉，宣传典型案例💛。同时，广期所还推出优化期货合约规则🤍🥕、推进碳酸锂注册品牌💛🥬、落实减税降费等举措🍇👅，截至今年5月累计减免产业客户费用超1.2亿🥕😠🍅🍄🩰，服务实体经济效果显著。

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1、进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风(feng)格或相对(dui)均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

2、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场🥔💟🍅🍌🍍。从三地上市公司被调研次数来看👙🍓，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次👿🤍👅🤬，北证上市公司累计被调研12次👞。