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操作层面，中期维度(du)下（7-8月份），半年报依然是很重要的(de)逻辑(ji)链(lian)，上周涨幅较多(duo)的行业也大多围绕估值合理(li)、业绩预期良(liang)好两个先决(jue)条件，基于此，业绩披露期建(jian)议关注业(ye)绩确(que)定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风(feng)电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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沪深300股票(piao)池中，本周表现较好的因子有单季(ji)度(du)净利润同比增长率(1.94%)、5日反(fan)转(zhuan) (1.83%)、标准化(hua)预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大(da)单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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6、齣(chū)口：2025年1-5月我(wo)國(guó)纍(léi)計(jì)齣口純(chún)堿(jiǎn)83.56萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比提陞(shēng)118.52%。下半年齣口(kou)量仍(reng)將(jiāng)維(wéi)持高位，樂(lè)觀(guān)情況(kuàng)下全年齣口量或超200萬噸，這(zhè)意味着(zhe)下(xia)半年單(dān)月齣口量仍(reng)維持16-20萬噸區(qū)間(jiān)的高位。即便如(ru)此也隻能緩(huǎn)解純堿(jian)過(guò)賸(shèng)程度，不改純堿行業(yè)過(guo)賸狀態(tài)。

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2、米赫利周(zhou)日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要(yao)维持在高于过去十(shi)年的水平(ping)。他补充道，**明年提高(gao)预算(suan)赤字的计划可能会加(jia)剧价格压力。