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科恒股份(fen)：公司与北京纯锂(li)新能(neng)源科技有限公司于(yu)近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研(yan)发-产线”构建全链条战略(lve)合作关系，尤其是在全固(gu)态锂离子电(dian)池(chi)生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子(zi)电池正极材料(liao)、全固态电(dian)池储能市场推广等多场景战略合作。

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香港(gang)联(lian)交所最(zui)新(xin)数据显示，6月24日，Yu Kuo Company Limited增(zeng)持中国天瑞水泥（01252）1.19781亿股，每股作价0.3港元，总金额约为3593.43万港元(yuan)。增持后最新持股数目约为19.21亿股，持股(gu)比(bi)例为62.3%。

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我们发现，该指(zhi)标可以较快捕捉(zhuo)上涨机会；同时，由于选择在(zai)市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在(zai)对下跌市场的判断也存(cun)在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最(zui)近一周小幅下降，上涨家数占(zhan)比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🧡🌽💞，并显著低于美国市场👚🍅🍇。根据彭博数据👝🍒🍎，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍💕👘🩳👅，预测股息率达3.2%，其中💌👠🧅😈🥕，银行🍇、电信👜、公用事业等高股息板块普遍超5%💯🎒💗。相较于A股🍈🍋👙💟，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🧅💗👢。中长期来看🌽🍍🤍👗，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🍈，定价权逐步转移🤬🥾，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药💝、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、我们通过对指标进行两次不同窗(chuang)口(kou)期的平滑来捕捉(zhuo)指标变动(dong)情况(kuang)，当短(duan)期平滑(hua)线大于长期平滑线时，说明(ming)指标正在上(shang)行，看多市场。当短期平滑线(xian)小于长期平滑线(xian)时，说明市场情绪正在拐头(tou)向下，对市场持中性态度。

2、展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)力咊(hé)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季度總需求增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科(ke)技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露(lu)牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高(gao)頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在(zai)積(jī)(ji)極(jí)財政政筴(cè)的支(zhi)持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退(tui)或顯著下行的可能性較(jiào)低(di)。在流動性咊增量資金方麵(mian)，目(mu)前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金(jin)淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的(de)漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右(you)，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)(shi)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之(zhi)爲牛市堦(jiē)(jie)段II。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨(qu)勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔(zhan)優的可能性(xing)較大。