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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第(di)一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场(chang)围绕科技和互联网企业(ye)展开了一轮积极布局；第二(er)轮发生在(zai)二季度，在特朗普向全球掀起贸易(yi)战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对(dui)抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战(zhan)的预期，辅以国(guo)家队积(ji)极稳市场，恒生指数于4月(yue)9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、权益市场方面，前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，展望下半年，影响市场的不确定因素正在减弱🧅👜，而支持市场回升的信心越来越强🍉🍍🍇💋。

2、配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产业链继续演(yan)绎景气行情(qing)，稳(wen)定(ding)币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新(xin)药6月30日(ri)后可能有反弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势，待短期市场关注(zhu)度回(hui)落后，仍是(shi)配置机会(hui)。