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如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何？展望下半年，港股市场行情将如何演(yan)绎(yi)？哪些行业投资机会值得关(guan)注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈(chen)健(jian)玮、中欧港(gang)股通精(jing)选基金经理付倍佳(jia)、富国基金旗(qi)下港股通互联网ETF基金经(jing)理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选(xuan)基金经理许廷全、平安医药精(jing)选(xuan)股票基金经理(li)周思(si)聪、诺安精选价(jia)值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的(de)可能性较(jiao)大。

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此前💋🧄🍏🥔，共和党人试图利用特殊预算规则推动其庞大法案通过（该规则仅需 51 票简单多数，可避开民主党人阻挠议事），在此背景下，对参议院议事规则专家的关注愈发凸显。

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众议院和参议院的共和党(dang)人还达成了一项协议，修改联邦对州(zhou)和地方(fang)税扣除的上(shang)限。这一上(shang)限将(jiang)维持在众议院法案设定的 4 万美(mei)元，但期限将(jiang)限制为 5 年，而非 10 年。

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1、6月份南華(huá)(hua)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上(shang)行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成(cheng)交量(liang)環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下(xia)行，港口(kou)鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯(pi)庫存上行，主(zhu)要鋼(gang)材品種(zhong)庫存均(jun)下(xia)行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京(jing)唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價(jia)格、焦炭期(qi)貨價格均上行(xing)，天津(jin)港焦炭庫存上行(xing)，秦皇島港煤炭(tan)庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存(cun)下行。

2、鷗(ōu)(ou)瑪(mǎ)(ma)輭(ruǎn)件：公司于2025年6月27日收到(dao)控股股東(dōng)(dong)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有(you)限公司(si)的告(gao)知圅(hán)，山東山大資本運營有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司(si)25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉(zhuan)給(gěi)山東省國(guó)有資(zi)産(chǎn)投資控股有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了(le)股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)(gai)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司控(kong)股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。