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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善(shan)，但5、6月(yue)隨(suí)着齣(chū)口增速的收(shou)窄，盈(ying)利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)(ji)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利(li)、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二(er)季度行業中(zhong)觀(guān)(guan)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yu)計(ji)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)(xu)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(ti)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件(jian)等領域受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領(ling)域(yu)景氣(qi)度有所迴煗，中報盈(ying)利或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受(shou)益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多重假日**，有(you)朢延(yan)續兩(liǎng)位數(shù)(shu)增(zeng)長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續(xu)改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化(hua)製品、氟化工等領域(yu)需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業(ye)績有朢邊際改(gai)善(shan)。

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6月份(fen)中国制造业采购经理指数为49.7%，较上月上升0.2个百分点，连续2个月上升。在调查(cha)的21个(ge)行(xing)业中，有11个位于扩张区间，比(bi)上月增加4个，制造业景气面(mian)有所扩大。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👢😈💌👅💘，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳。资金面上🥦，财政指数的发力和消费的韧性👗🍍👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥝👘🥦，在科技、消费🍓👄💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🥕🥝💞👜，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤬🥬，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🩳🍑💔💯💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😈。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面👗，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👗🍄🥔💋，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍑，半导体、光学光电子、运营商🍒、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👅🍄，业绩有望改善👢🍒💕。

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2、自2023年下半年以来🩱💯🤬，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态👗，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后👚🥿👄👄，沪深交易所共受理10家银行IPO项目💞，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”👛👙🥿。