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1、上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示，当前改善性住房需求持续释放👛🩱🤬，以及现房销售占比上升，反映出购房者对于居住品质和交付确定性的重视明显增强🍑🥔🌽😡。中高端改善产品成为支撑市场成交的重要力量，也在一定程度上稳定了核心城市的市场预期。随着“好房子”标准逐步推广🍏🍌🥑，市场有望延续温和修复态势，核心城市改善需求有望继续“领跑”成交🧅💗🍆。

2、🏮行业(ye)配置层面，相(xiang)较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位(wei)布局(ju)，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备(bei)关注(zhu)价值(zhi)，除我们自5月以来(lai)持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以(yi)及近期明显涨价的(de)存储、小金属。