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⚑ 大(da)势研判和核心(xin)逻辑：展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据(ju)显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。

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6月25日深亱(yè)(ye)，瀘(lú)州銀(yín)行(xing)突(tu)然宣佈(bù)，由于股東(dōng)對(duì)該(gāi)行(xing)非公開(kāi)髮(fà)行相關(guān)議(yì)案提齣(chū)意見(jiàn)，該行董(dong)事會(huì)決(jué)定暫(zàn)(zan)緩(huǎn)將(jiāng)非公開髮行相關議(yi)案提呈年度股東大會等會議。

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6月中国(guo)轻纺城日均成交量下行(xing)26.1%，盛(sheng)泽丝绸指(zhi)数下(xia)行0.02%。6月(yue)空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗(xi)衣机计划(hua)排产(chan)量环(huan)比均下行。

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1、据(ju)《华尔街曰(yue)报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处(chu)挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的(de)卢(lu)卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆(mu)・奥特曼称(cheng)，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目(mu)，开出(chu)了高达 1 亿美元(yuan)的薪酬(chou)。

2、► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念👛，虽然从过去到今年整体分红率有所回落🍏💔，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下🥿🤬，作为阶段性下行的对冲工具。实际上🥭💌🍒，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是🎒，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。