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风格层面，我们认(ren)为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风格(ge)或相(xiang)对均衡。

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