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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性(xing)板块占优的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方面(mian)，目前利(li)率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能性较大。

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