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从行业表(biao)现层面，政治(zhi)局会议后行业上涨概率相对较高。会(hui)议前两周，化工、电(dian)力设备、煤炭上涨(zhang)概率相对较高(gao)；会议前一周，建筑材料(liao)、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔(yu)、建材(cai)、环保(bao)上涨(zhang)概率相对较高；会议后两周，石油石化、环(huan)保上涨概率相对较高。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力😠💌😻，大盘😈、质量类指数相对占优的格局💟🥒👜。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现💗。实际情况来看🍆，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🍓👙🧅🥒，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优💖🍉，科技龙指数表现较好🍌👜。

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1、根据ION Analytics旗下服务机构Mergermarket最新的《2015年上半年并购亮点》报告🤍，2025年上半年，大型交易推动全球并购交易规模同比增长25%，但关税👗💋🎒、停滞不前的利率和动摇的信心给中端市场的交易踩下了刹车。

2、🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是(shi)依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶(jie)段性(xing)超(chao)市(shi)场预期(qi)。但当前阶段(duan)是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来(lai)的结构性(xing)行情都未走向持(chi)续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各(ge)方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入(ru)；三(san)是除了内(nei)需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。