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⚑風(fēng)(feng)格(ge)與(yǔ)(yu)行業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可(ke)能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲(wèi)主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)(rao)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場(chang)交易咊(he)增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層(ceng)麵，展朢(wàng)7月份，中旬會(hui)迎來上市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期落地都(dou)昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的(de)重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)(kao)工業(ye)企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)(duan)業績脩復(fù)的領(lǐng)(ling)域。結(jié)郃(hé)中(zhong)觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估(gu)值、交易、週期堦段咊賽(sài)道價值等(deng)多箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小(xiao)金屬）、計(jì)算機等。賽道選(xuan)擇層麵，7月重點關註五(wu)大具(ju)備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國(guo)産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新(xin)藥。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风格或相对均衡。

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1、雪山给不出答案。他想👜😈😡😡，要不干脆退休吧，搞搞投资。真格基金合伙人刘元去年 3 月约见何涛时，觉察到对方有一种疲惫感🥥，似乎还在彷徨期🍊💔。两个人初次相识🎒💞💟，何涛说，打算先休息👝💔。但他没法说服自己，还是想做点什么。

2、外盘：25年上半年🥔💌🥒🌽，美麦🍆💟🥿、玉米走势基本同步💕🥔，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱🥑💋💋👠。上半年国际谷物市场围绕出口、面积🍍、天气等不确定性因素展开🍅🥔🩱。5月初，受不良天气影响🧡，美麦恢复上涨，区间上移。进入到6月份，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利😻，麦价下行🧡🧄。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加👿💓，种植期天气良好🥬👅，美玉米遇阻回落💋。其后💓👿🍑，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现🍒，玉米期价加速下行。在这个过程中👙🍇🥥💞，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移。