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美股(gu)展望。风偏(pian)回(hui)升，科技趋势推升下美股短(duan)期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美(mei)国(guo)关于对等(deng)关税的政(zheng)策调整。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费(fei)的(de)韧性，使(shi)得二(er)季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步(bu)积(ji)累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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由于每年例(li)如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)(liang)會(huì)(hui)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有(you)季(ji)節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的(de)行業有一定的季(ji)節性，也(ye)可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)(jiao)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的(de)行業主要(yao)集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有(you)色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替代加(jia)速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；

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