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结(jie)合细分领域中观指标来看，受益于(yu)行业供需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有(you)望持续；算力(li)需求持续高(gao)景(jing)气，中高(gao)端芯(xin)片需求旺盛，存储(chu)器(qi)供不应求，价格(ge)大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续较高(gao)增长(zhang)。二季度通讯器(qi)材零售同比持续较高速(su)增长，预(yu)计智能(neng)手机(ji)出货量边际回暖，消费电子盈利(li)或边际改善(shan)。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软(ruan)件(jian)产业利润同(tong)比增幅扩(kuo)大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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沙姆(mu)哈尼(ni)还强调，伊朗领导层对各种局势(shi)早(zao)有充分准备，“在仅仅(jin)12小(xiao)时内就完成了对(dui)（已(yi)故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊(yi)朗展开的所(suo)有行动，也都是依据事先拟定的计(ji)划进行的，这些都展现(xian)了伊朗在军事与安全方面应(ying)对(dui)任何升级或渗透行(xing)动(dong)的强(qiang)大能(neng)力(li)。

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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需(xu)格(ge)跼(jú)改善，以及原油、煤炭等(deng)大宗原(yuan)材料(liao)價(jià)格迴(huí)落(luo)、行業(yè)成本(ben)壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢(wang)改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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