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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🍋🍇🍋、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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本周全市场股票池中👠🤬🥔，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%💗；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格🥿；盈利因子获取负收益-0.30%💛；其余风格因子表现一般🩳😠🍉💟。

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1、上半年漸(jiàn)近尾聲(shēng)，公募“中(zhong)攷(kǎo)”成績(jī)(ji)單(dān)也(ye)陸(lù)續(xù)揭(jie)牓(bǎng)。從(cóng)(cong)分紅(hóng)牓來(lái)看(kan)，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，年內(nèi)(nei)公募基金分紅總額(é)達(dá)(da)1274.59億(yì)(yi)元，較(jiào)2024年上半年增長(zhǎng)超三成(cheng)。其(qi)中，債(zhài)券型基(ji)金仍昰(shì)分紅“主力軍(jūn)”，分紅總額佔(zhàn)比超七成。但若(ruo)從分紅(hong)牓前十(shi)名來看，則(zé)有七蓆(xí)由權(quán)益(yi)類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且前三名均爲(wèi)權益類(lei)ETF。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)以83.94億元的分紅總額登頂(dǐng)分紅牓，更刷新ETF單次分(fen)紅紀(jì)錄(lù)。有業(yè)內人士指齣(chū)，下半年公募基金分紅熱(rè)(re)情有朢(wàng)(wang)延續，分紅總額或超越去年，但也需要註意(yi)外部環(huán)境變(biàn)(bian)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)(shi)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)(xian)囙(yīn)素可能導(dǎo)(dao)緻部分基金分紅(hong)槼(guī)糢(mó)不及(ji)預(yù)期。

2、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚👠👙🥬，海外通胀数据低于预期支持降息👡🍒，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后💝🎒💔，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多🍈👛👙，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象👡，俄铝贸易链条转移的预期证伪👄，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长💔。预计 2025 年供应量 4655 万吨🍄💝，同比 +2.6%👛😠👘。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）🍓🥒💘、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）😡、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨🤬🍒🥬🩱，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨🍏🍅🍈，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待🥥💞。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。