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短期(qi)金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高(gao)股息资产中期估值重估是趋势，待短期(qi)市(shi)场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄金(jin)、稀土和国(guo)防军工。战(zhan)略(lve)看(kan)好港股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🥝，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药💘🧄🥕🤍、新能源车等产业趋势向上🥻🧡👞，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复👘，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🍅🍇👠👗，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🍎🌽💘🍅，港股成交活跃💯🧄👞，整体交易量在历史高位运行。

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6月重(zhong)要政策梳理：据不(bu)完(wan)全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约148个(ge)。具体来看(kan)，1）总量政(zheng)策方(fang)面，促消费(fei)相关政策延续发力；2）资本市场(chang)方面，资本市场高(gao)质(zhi)量发展以及金融支持消费(fei)科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央(yang)行，证监会，金(jin)融监管(guan)总局发布了一篮子金融举措与措施，积(ji)极(ji)推动金融开放合作以及高质量(liang)发展(zhan)；3）产(chan)业政策方面，6月(yue)围绕(rao)新质生产力，数字经济，整治内卷等政策(ce)持续发布。

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赵宪成：上半年，港股主要(yao)经历了(le)两轮上涨：第一(yi)轮发生在一季度，主要(yao)是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的(de)机(ji)会，市场围绕科技(ji)和互联网企业展开了一(yi)轮积极布局(ju)；第二轮发生在二季度(du)，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股(gu)于4月7日跳空低(di)开，但(dan)中(zhong)美对抗因为美国态度转变(bian)而迅速趋缓，市场快速消化中美关(guan)税战的预期，辅以(yi)国家队积(ji)极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、據(jù)上(shang)海黃(huáng)金交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上金所”）消息，爲(wèi)落實(shí)《上(shang)海國(guó)際(jì)金螎(róng)(rong)中心進(jìn)一步提陞(shēng)跨境(jing)金螎服務(wù)(wu)便利化行動(dòng)方案》（以(yi)下簡稱《行動方案》），2025年6月26日，上金(jin)所正式啟(qǐ)用在中國(guo)香港設(shè)立的國際闆(bǎn)(ban)指定倉(cāng)(cang)庫(kù)，竝(bìng)上線(xiàn)(xian)在香港交割(ge)的黃金交(jiao)易郃(hé)約(yuē)，首日多傢(jiā)中外機(jī)構(gòu)順(shùn)利達(dá)成交易。

2、华创证(zheng)券固定收益首席分析师周(zhou)冠南认为，货(huo)币政策在总量上保持宽松取向，以(yi)应对国内(nei)需求不(bu)足与外部不确定性，但货币政策操作(zuo)的形式和节奏具(ju)有较(jiao)高的灵活(huo)性。