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2025-08-16 04:23:52 作者:李文寒

► 估值:高分紅(hóng)(hong)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值,科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配,但部分新(xin)消費(fèi)估值較(jiào)高。今年(nian)以來(lái)(lai)中國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境,這(zhè)些亮(liang)點恰(qia)恰都在(zai)港(gang)股,例如AI相關(guān)的科技互(hu)聯網迎來了估值脩復,部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域(yu)估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就”。首先高分紅闆塊,通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)港股通箇(gè)人咊(hé)公募投(tou)資者需要支付至少20%紅利稅(shuì),AH溢價(jia)收歛(hān)至125%(100%/0.8),這部分投資者在A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了,近期AH溢價也曾一度突破127%的(de)低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而科技互(hu)聯網(wang)與新消(xiao)費對(duì)比盈利ROE視角看,按這一比例看估值已(yi)經郃(hé)理。

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3、库存:交(jiao)易所(suo)方面,上半年工业硅累库(ku)19735吨至26.4万吨,多晶硅整体(ti)累库至7.8万吨。社库方面,上半年工业(ye)硅(gui)累库7.09万吨至43.85万(wan)吨,其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨;黄埔港累库3000吨至5.5万吨,天津港累库11000吨(dun)至(zhi)6.8万吨,昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅(gui)整体去库1.15万(wan)吨至(zhi)26.53万吨(dun)。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回,但净赎回规模有所收窄,结构上以宽基指数ETF赎回为主(zhu)。6月ETF净赎(shu)回100亿份,对(dui)应净(jing)流出203亿元。结构上,规模指数ETF净流(liu)出247亿元,行(xing)业类ETF小幅净流入43亿元,信(xin)息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月,行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具,行业(ye)类ETF有望继(ji)续活(huo)跃。

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