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短期内，股票投资者愈发看(kan)涨(zhang)，看跌期(qi)权的溢(yi)价不(bu)断(duan)缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化(hua)，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率(lv)指数（Cboe Volatility Index）的长(zhang)期期货价格依然高企，显(xian)示出市(shi)场对关祱所(suo)带来的经(jing)济影响(xiang)仍有较深的担忧。

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而目前高達(dá)77億(yì)的(de)居民淨(jìng)儲(chǔ)蓄(xu)欵(kuǎn)，通過(guò)各種途逕(jìng)流入權(quán)益市場(chǎng)的槩(gài)率也將(jiāng)進(jìn)一步(bu)提(ti)高，囙(yīn)此一旦市場突破上行，場外(wai)的資金力量將會(huì)顯(xiǎn)得尤爲(wèi)龐(páng)大。

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不过，也有投资人士认为，荣(rong)昌(chang)生物与美国Vor Bio公司交(jiao)易值得期待(dai)，因(yin)为新公司任命了免疫学(xue)领域的资(zi)深专家(jia)Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一(yi)位有着自(zi)免(mian)创新药资产成功(gong)BD经(jing)验的(de)操(cao)盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健(jian)（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治(zhi)疗业务主管。此前他是(shi)赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责(ze)人(ren)，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席(xi)执(zhi)行官(guan)。2006年(nian)加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副(fu)总(zong)裁兼总经理。2019年担任德(de)国(guo)生(sheng)物(wu)公司莫(mo)菲西斯(si)（MorphoSys）首席执行(xing)官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元(yuan)收购(gou)了莫菲(fei)西斯(si)，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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1、展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政(zheng)指(zhi)数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。从资金面看，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年(nian)市场赚钱效(xiao)应的(de)积(ji)累为指数后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💛🧡，而是依然将呈现一定的震荡特征🧡👄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩱🌽🥝🍅👗，有望使市场震荡中枢整体上移👡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍉🍇🥿；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍊🍋，更多采取观望、被动跟随策略🥾🍆👠，而非主动流入👠🤍🍇；三是除了内需下滑担忧加剧外🥥💕，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。