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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹性(xing)较高的方向。新消费和创新(xin)药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是(shi)趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机(ji)会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄(huang)金、稀(xi)土和国防军工。战略看好港股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。

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2、在(zai)最(zui)近(jin)伊朗与美国的核谈判(pan)中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾(gu)问和代表(biao)，因此有关他的消息在以伊冲突升(sheng)级中尤为受到关注。在28日(ri)现身国葬之前，有关沙姆哈(ha)尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧(sang)生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾(ceng)报道他伤重身亡。