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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后(hou)续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比(bi)之前(qian)震荡(dang)市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和(he)2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观(guan)高频数据(ju)和(he)新增政策的(de)催化并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段(duan)时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此(ci)同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产(chan)政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破(po)后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情(qing)冲击的一(yi)季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫(yi)情后持续上行。

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2、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)(guan)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未(wei)延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅(shui)的(de)態(tài)度(du)來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)(shi)間(jiān)或者延長(zhǎng)(zhang)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率(lv)較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若(ruo)未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)