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目前来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新(xin)的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期(qi)的截止(zhi)日，若(ruo)未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对(dui)关税的态(tai)度来看(kan)，推(tui)迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽(kuan)松，7月资金(jin)面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派(pai)信号，市(shi)场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡(dang)上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规(gui)模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融(rong)资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪(zong)资金有望继续温(wen)和净(jing)流(liu)入(ru)，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。

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