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结合细分领域中观指标来看🎒🥥👠👝😡，受益于行业供需改善🎒，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🧡；算力需求持续高景气🥬😈👅🩱，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👞🍄🤬🥥，价格大幅上涨💘🍎，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💖💞🍎，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👜，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥥🩲💕。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍆🩰，信创与国产替代加速🥾，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💕，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看🌽🩲，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久💯🥭。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🩳🥥；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🩰👞，港股于4月7日跳空低开👛💞，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场👢🍑😡👡，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大👿💞🥬、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据🍊🍎👙💋，5月份🩰，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆💖🌽，环比分别上升1.14%和3.74%👝💗👄，产量同比增幅扩大至11.65%🥕👚，销量同比增幅扩大至11.15%🩰👛，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%💋🍍👛、9.71%😻。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、至純(chún)科技多項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)係(xì)統(tǒng)性偏離(lí)衕(tòng)業(yè)，恰昰(shì)監(jiān)筦(guǎn)層(céng)警示(shi)的“重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)苗頭(tóu)”，在聲(shēng)明中更昰迴(huí)避覈(hé)心質疑，以“行業共性”掩飾(shì)(shi)箇(gè)(ge)體(tǐ)(ti)病竈(zào)。

2、整体看🌽💖💕👜🧡，1-4月工业企业盈利有所改善👜👛，但5🥑🧄💞、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥻。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍇🌽🍅👝、二季度行业中观景气度等维度🥝🎒💕，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧅😡、光学光电子👙💯😡🧄、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥻🍑，算力租赁订单持续落地👅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😻，如汽车、光伏、自动化设备等🍈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💯、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍈🍒💕💝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥻💗、家电💗、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😻💔、燃气👛、电力、农化制品💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👞，叠加供给刚性或受限💗💝🍄，中报业绩有望边际改善👢🍒🩰。