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（一）氧化铝：随着利润修复，前(qian)期减产产能逐步复产(chan)，叠加新投产投放(fang)顺利(li)，将陆续(xu)看到库(ku)存和现货拐点，2025 年氧化铝(lv)预计过剩 250 万吨，下半年预(yu)计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更(geng)多在于矿价底部。在几(ji)内(nei)亚事件之(zhi)前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因(yin)为从成(cheng)本和历史出矿价格来看，60 美金矿(kuang)企仍(reng)有(you)出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚(ya)高成本项目(mu)和非几内亚矿石(shi)的成本，引发矿石供(gong)应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对(dui)于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性(xing)，对应氧(yang)化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍(reng)在去化且实际量级或低于公布数量(liang)，需要关注仓单(dan)回升(sheng)的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨(dun)（区间下沿看矿价）。

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中美双方进一步确认了框架细节😡👘，双方取消了部分限制😈💋，但美对我加征关税仍有30%🍅，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落💝。5月社零同比大幅增长6.4%👚🥝，但我们判断未来或难以延续💯💘👛💕，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势🥾💗🥑？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面💛💕🤍👡。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相(xiang)对(dui)均(jun)衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风(feng)格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均衡。

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2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面💌🥻😠，当前外资对中国资产虽仍未超配🎒🥝💟，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🍄。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🥦🧡，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。