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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际(ji)改善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创新药。