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刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解🍇，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展理念讲起👠🍈🍄🍏🍑，展厅内采用暗环境和聚焦灯光💞🥝💝，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景🍋，一系列特别定制的三角展柜，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来👠👛🍋。”

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元(yuan)，同比增幅扩大1.3个百分(fen)点至6.40%。5月全国居民消费(fei)价格指数（CPI）同比与(yu)4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个(ge)百分点至-0.4%。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中🥻👜👅🍒，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%💓🍏🍇、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍇、-0.31%，市场表现为小市值风格🧅💯💘💯；盈利因子获取负收益-0.30%💯🧡🍄；其余风格因子表现一般💘。

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需求方面，上周美国原油表需有小幅下行(xing)，不过在传统消费旺季阶段(duan)，整(zheng)体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好，柴油消费(fei)平淡，整(zheng)体(ti)来看(kan)美国原(yuan)油需求明显低(di)于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速(su)（年初预期的1/3）。中国(guo)原油加工(gong)量连(lian)续第四周反弹，连续三周高于去(qu)年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原(yuan)油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成(cheng)品油消费明显(xian)低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划。

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1、展望7月🍑，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👜。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、供应方面，2025 年全球铁矿石(shi)发运量预计增加 1370 万吨左右。后(hou)续国内到港增量(liang)约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同(tong)比 -2600 万吨左右，则(ze)全年外矿到港量(liang)同比减(jian) 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水(shui)平大幅缓解。需求和库存(cun)方面，偏乐(le)观的假设下，短期钢企(qi)暂无大幅减产的预期，铁水节奏或(huo)类似于 2023年，阶段性下(xia)降至(zhi) 235-240 万吨 / 天(tian)水平(ping)，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性(xing)下降(jiang)至 228 万吨 / 天。进而预(yu)估三季度(du)总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去(qu)年同期水(shui)平。四(si)季(ji)度随着铁水产量季(ji)节性下降，若发运没有明显下(xia)降(jiang)，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假(jia)设下，预计四季度铁(tie)矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应(ying)释放低于预(yu)期，但预计四季度需(xu)求端受政策影响(xiang)，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机(ji)会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承(cheng)压下行的机会。