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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言👗🩰🥿，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见💯🍉💘💔，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展🍌，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子🩱🥿、计算机与传媒等大涨😡💗；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下🤍💕👠👜，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块🥭🤬🍒，如半导体、电子与新能源等走强🍎👞😠🧄。

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從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)象調研咊(hé)其他爲(wèi)本週主要調研類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類(lei)型來看(kan)，投資公司、基金公司咊證券公司的(de)調研次(ci)數(shù)佔(zhan)比依(yi)次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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1、上半年倫(lún)敦現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)(huang)金不斷(duàn)刷新歷(lì)史新高，半年度上漲(zhǎng)24.74%至3273.335美元/盎司，盤(pán)中創(chuàng)(chuang)歷史新高3500.12美元/盎(ang)司；現貨白銀(yín)(yin)上漲24.47%至35.956美元/盎司；金銀比在88~105之(zhi)間(jiān)運(yùn)行。截止6月24日(ri)美國(guó)CFTC黃金持倉(cāng)(cang)顯(xiǎn)(xian)示，總持倉咊(hé)非商業(yè)(ye)淨(jìng)多(duo)持倉均齣(chū)現衝(chōng)高迴(huí)落，總持倉較(jiào)(jiao)去年(nian)末統(tǒng)計(jì)下(xia)降23626張(zhāng)至434958張，非商業持(chi)倉淨多下降52275張(zhang)至195004張(zhang)；白銀持倉顯示，總持倉咊非商業淨多持倉均齣現衝高迴落，總持倉較去年末統計增加23600張至174613張，非商業持倉淨多增加25058張至(zhi)62947張。Comex庫(kù)存，截止6月27日黃金庫(ku)存較去年末增加471.14噸(dūn)至1152.33噸；白銀庫存增加5613.3噸至15523.46噸。

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贵金(jin)属板块，由(you)于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与(yu)和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比(bi)例提升，同时供给刚性，避(bi)险需求和投机需求推动(dong)金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较(jiao)高增长。部分小金属受(shou)益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行(xing)有望带(dai)动中报业绩改(gai)善。

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1、2025年5月汽車(chē)(che)産(chǎn)(chan)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)(xiao)量衕比增幅(fu)擴大，三箇(gè)(ge)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完成(cheng)264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷量衕比增幅擴大(da)至11.15%，三箇月滾動(dong)衕比增幅(fu)分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份(fen)纍(léi)計(jì)汽(qi)車産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆(bie)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)12.7%咊10.9%。

2、尽管市(shi)场注(zhu)意力正回到经济和基本面因(yin)素上，但石油市场(chang)仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原(yuan)油的隐含波动(dong)率已降至 6 月(yue)初的水平，其(qi)偏(pian)度持平，表明(ming)市场没有看(kan)涨或看(kan)跌的(de)偏向。不过，在标普 500 指数(shu)涨至峰值(zhi)使得期权承压之后，押注原油波(bo)动的(de)溢价相对于股票而言仍保持在更(geng)高水平。