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展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的(de)格局(ju)。资金面上，财政(zheng)指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。从资金面看，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在，上(shang)半年市场赚钱效应的(de)积累(lei)为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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3、出口及国际市场：下半年市场关(guan)注点从国内(nei)需求转(zhuan)向出口及国际市场(chang)，且面临的不确定性更高。全球局势(shi)不确定性加剧能源价格波动、区域(yu)间航道及物流等，扰动全球尿素成本、生产(chan)及运输。另外，在(zai)国内外价差长期(qi)维持(chi)高位的情况下，我国出(chu)口政策是否会有进一步松动(dong)、对印(yin)度供货是否恢复等(deng)，都将影响我国尿素出口格局(ju)及市场情绪。

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具体来看💯，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💯🧅🤍，5月乳制品产量同比增幅扩大💌🥕，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🧡👛😻，粮油食品零售中枢上移🥕🥻；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴💗👙👙💘🍇，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%👙🍈🥻🤍，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复👝，供给端企业持续降费提效😈🥥🩰，盈利有望修复。但需要关注家电🍈👡💯👝、家具出口在关税频繁调整💕👅🧄、外需放缓之下或有承压👠，对业绩形成一定拖累🍒🥑🥕。此外受益于金价上涨💘👛，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍅；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🤍，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 👿。

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2、豪(hao)威集糰(tuán)：公(gong)司已于2025年(nian)6月(yue)27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市股份（H股）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交(jiao)所網(wǎng)站(zhan)刊登了本次髮行上市的申請資料。