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结合细分领域中观指标(biao)来(lai)看，受益(yi)于行业(ye)供需改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二(er)季度通讯器材零售同比持续较高速增长(zhang)，预(yu)计智能手(shou)机出货量边际回暖，消费电子盈利或边(bian)际改善。5G用户(hu)渗透(tou)率提升(sheng)与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业(ye)务收(shou)入同比增幅持续(xu)扩大，运营(ying)商盈利有(you)望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业(ye)化加速落(luo)地，信创与国产替代(dai)加速(su)，1-4月软件产(chan)业(ye)利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利(li)或超预期。

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经过测算，“大宗交易成交(jiao)金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续(xu)表(biao)现(xian)更佳。因此(ci)，我们(men)根据“高成交、低波动”原则，通过月(yue)频调仓方式构(gou)造大宗交易组合。（组合构(gou)造详情见2023年8月5日报告《提炼(lian)大宗(zong)交(jiao)易背后蕴含(han)的超额信(xin)息——量化选股系列报告之十一》）

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► 卖空🥒🥾、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快🍈🌽👙。作为投资者对于市场看法的直接表达，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落👡🥦🤬。与卖空占比类似🍏，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标🩲💗🩰，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象。

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德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时🍌，创 5 月 7 日以来新高。

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