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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892🍏，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%👘🤍，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%🧡🩳😻，收于5827，收盘基差-0.63%🥕；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2👅👙💕，收盘基差-0.74%。

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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值(zhi)回落至(zhi) 90 附近的平台，短期动能释(shi)放可能相对充分。下半(ban)年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向(xiang)下空(kong)间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国(guo)衰退叙事再起，白银的利空(kong)冲击将更(geng)加明(ming)显。白银年内供需缺口收窄，光伏(fu)用银下行拐点初现，而货币属(shu)性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先(xian)级较低的限制，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向(xiang)上，但谨慎看(kan)多弹性，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险(xian)偏好回升 时(shi)的多头机会。

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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销均保(bao)持较高景气度，整体(ti)TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较(jiao)高景气(qi)或有边际回暖(nuan)，业绩(ji)有望改善。

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CPO代表了光的持续渗透🩳💔，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为👜🍍🧄，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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1、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益🌽。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%🍏🧡💗🥦🍍，全市场股票池中获得超额收益0.09%🩲👢🥻🥾。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💝👛🤍🥭，依然呈现**开支托底经济🥔🤬🩲、消费出口相对强👞🩱🥑、新经济领域热点频出🥕🥑🥝👘，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥦。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看👅🥻，6月开始🩲，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👞。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍇💛，可能反应了这种预期。