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檢(jiǎn)詧(chá)(cha)官稱(chēng)(cheng)，在 2025 年 3 月(yue)至 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這些公司的信息，而這(zhe)些公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已(yi)達(dá)(da)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司的股價(jià)大幅上漲(zhǎng)(zhang)”。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👄，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💋👝、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👢、风电、游戏已陆续兑现外🥿，后续建议关注半导体🥿🤍、电池（固态电池主题）🍇🥝💓🍅、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💗😠、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍈🍍、拥挤度位置💕🍑🍆💖，短期风格层面继续关注科技🍅😠😠💞，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👞👄🥕🧄、小金属。

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去年夏天前后💛🍆💝🍈，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊😈🤍，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官🥾👜🎒。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上(shang)证指数(shu)、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级(ji)，创(chuang)业板指处于估(gu)值分位数“安(an)全”等级。

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1、沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

2、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益🥝👘。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%💞，跑赢恒生指数110.4%🍑💛🧄💌。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限💗💛😡，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲👞👗，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🍌。