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2、关税锚转向美债锚，国内货(huo)币政策提供(gong)安全垫：宏(hong)观视角有两条(tiao)交易(yi)线索，其一， 外部核心驱动有变(bian)，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位(wei)），美国(guo)例外论弱化背景下，下半年有望重新演(yan)绎东升西落。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同(tong)业存单(dan)补充(chong)资本(ben)金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性(xing)边际利于股市。