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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速(su)进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性(xing)较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然(ran)存在。上(shang)半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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