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据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中😻👙🥕🥭，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔🌽💯🍏、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目💕🍒👙🍌，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

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而在国内方面，过去几年中👙🍒🤍，下半年房地产成交面积往往加速下行🩱🩳🥭，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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具體(tǐ)來(lái)(lai)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新(xin)”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽(qi)車産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直(zhi)接(jie)齣口份額(é)近(jin)年來有所下(xia)降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受(shou)益于國(guó)四淘汰、新能源替代等，銷(xiao)量邊(biān)(bian)際(jì)(ji)改善，中期業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)(guai)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)(yang)能(neng)電(diàn)池産量及(ji)裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求(qiu)旺盛，産能延續去化，光伏中期業績或迎來邊際改善。製造業智能化(hua)改造需求(qiu)持續釋(shì)放，工業機(ji)器(qi)人産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加人形(xing)機器人(ren)産業化提速，特斯拉Optimus量(liang)産在即，覈(hé)心零部件企業率(lv)先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢(wang)延續較快(kuai)增長(zhang)。

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6月重(zhong)要(yao)政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费(fei)相关政(zheng)策延(yan)续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管(guan)总局发布了一篮子金融(rong)举措与措施(shi)，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产(chan)力，数字经济，整治(zhi)内卷等政策持续发布。

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1、对(dui)此，东方金诚(cheng)首席宏观分析师王青对《证券日报》记(ji)者(zhe)表示，主(zhu)要原因是5月(yue)份降准(zhun)降息落地，当(dang)前正处于政策观察期(qi)。更重要的是，上半年我国经济运行(xing)偏强，近(jin)期(qi)再度实施降准降息的迫切性不大。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥾😠🩳👚。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥝。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👢。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大😈👞🩳。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👘；IPO发行规模小幅回落😻💟，再融资规模持平前期🌽🍊🤬💌，资金需求规模低位稳定👡🍎🍒🍊。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍄。