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此(ci)前，Meta 已向(xiang)人工智能初创公司 Scale AI 投(tou)资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人(ren)亚(ya)历山(shan)大(da)・王。不仅如此(ci)，Meta 还(hai)曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易(yi)达成协议。

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展望7月增量资金或有望温和净流入💟😠，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🍄🥑🎒🥿👢，各类增量资金相对均衡🍒。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥕🥦🌽；市场震荡上行💯🥦，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥻；IPO发行规模小幅回落🍎，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👄💖。展望2025年7月💖，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👘🍄🥒，行业类ETF也有望继续活跃。

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上游低开工状态难以长期维持🍉👘，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近👡🍇🍉、钢材重回增产周期🌽，硅铁去库进程有望加速🍈🥔🍌，估值存在修复空间💘💯；但旺季结束后钢材再次进入减产周期🥻💯👠，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看🥥🍆，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况🌽🍈🥻，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限🩳。

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2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💟🥿、政策基调积极🥕、各类主题机会活跃🍋💛😡🩱🍋，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍄🥭，后续有望迎来全面牛市🤍。但战术层面🥦🍑👿，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥑👿，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显😻💋，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍎🧄🍇🥝🧄。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥿，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💓🥭，更重要的是2014年二季度😠💟，房地产政策明显转向积极🌽👄，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💝💓👿，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👜👢🍓。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🧄。