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据沙姆哈尼称👝，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议🥻🥻，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”💗。在他看来🥝🥬🥕，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪👛🤬🩰💟，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

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综合以上，行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所(suo)改(gai)善的领(ling)域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等(deng)。

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本节仅(jin)统计有(you)机构投资者参(can)与的调研。考虑到调研日期与公告日(ri)期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件(jian)为样本，简称为“本周”。

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从(cong)目前基本(ben)面的趋势来看，基(ji)本维持较为稳定的状态，依(yi)然呈现**开支(zhi)托底经(jing)济、消费出口相(xiang)对强、新经济领域热点频出(chu)，地产国内投(tou)资相对较弱的状态(tai)。5月总需求增速进一步反弹(dan)，预计(ji)半年报业(ye)绩同比增速仍(reng)为正增长。即将(jiang)到来(lai)的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会(hui)议定调新的稳定需求的(de)措施(shi)。近期国内投资链大宗商(shang)品有企稳回升的态(tai)势，可能反应了这种预(yu)期。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议👢，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍍🍋。在当前出口、地产均面临挑战的背景下💓🥦👛👗，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍅🍏🍒🥻。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优💕💔。科技领域方面💓🌽，AI算力💕、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线💔💟，行业有望迎来系统性投资机会🩳。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🤍😈🥒。