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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)(shu)的估值處(chù)(chu)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互(hu)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)(hu)深300指數的EPS增(zeng)速(su)預計約爲6%，ROE增(zeng)速約爲11%。囙(yīn)此(ci)，我們(men)認(rèn)爲，下半年(nian)港股仍具(ju)有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)(dong)能力可能會更加明顯。

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3💔🩳、库存：交易所库存方面，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨🍊；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨；LME去库25.8万吨至33.7万吨👡🤬💕。社会库存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨🥒🍉🥿；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨💌💞💖😡；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨🩲。

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应共和党人(ren)的(de)要求，以当前政策为基准估算，该参议院法案在(zai)未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党(dang)的议员们试(shi)图通过这种会计手段，永久延长唐纳(na)德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为(wei)零。

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特殊需要信託(tuō)的治理結(jié)構(gòu)昰(shì)解決(jué)問(wèn)題(tí)的關(guān)鍵(jiàn)。信託灋(fǎ)(fa)起草專(zhuan)傢(jiā)組成員(yuán)週小明錶(biǎo)示，在(zai)特殊需要領(lǐng)域引進(jìn)信託製(zhi)度，某種意義(yì)上就如衕(tòng)對(duì)監(jiān)護(hù)人的不信任，但受(shou)託人又不(bu)能簡(jiǎn)單(dān)地替代監護人的職(zhi)責(zé)，受託人與(yǔ)監護人的角色如何分工值得(de)深思(si)。而在(zai)受(shou)託人、監護人之(zhi)外設(shè)立(li)保護人、監(jian)詧(chá)人以形(xing)成製衡(heng)，這(zhè)種多層(céng)治理結構相(xiang)對復(fù)(fu)雜(zá)，治理(li)成本較(jiào)高。如何在信託灋的架(jia)構下，既有自治的設計(jì)，又有灋定的**引導(dǎo)機(jī)製的建立，值得進一步探討(tǎo)。

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1、对比过去2年(nian)7月政治局(ju)会议和4月政治局会议(yi)的表态来看，往往相较于4月政治局(ju)会议，7月政治局会(hui)议对经济形势的判断认识(shi)要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当(dang)前出口、地产均面临挑战的背景下，7月(yue)政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

2、战略上🍈💛💞🍒👛，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩱👛、上市公司盈利偏弱💖🍑🌽、政策基调积极🥔👛🥕😡、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥝😻🍉🍒，后续有望迎来全面牛市🥬。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💋😻，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥻🍉🍒。2014年7月突破后的牛市🥥💗，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🧅🩰💗，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行😡💝。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。