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▶ 结合工(gong)业企业盈利(li)、库存周期、合同负债(zhai)增(zeng)速、二季度行(xing)业中观景气度等(deng)维度，预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力(li)租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；

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而在国内方面，过去几年中👞，下半年房地产成交面积往往加速下行😻🍈🤬👜🧄，加剧了对经济下行的担忧预期🍒。从目前的数据来看🍄，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🥻🍏👙，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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公開(kāi)資(zi)料顯(xiǎn)示，錦(jǐn)盛(sheng)新(xin)材成立于1998年，2020年7月(yue)登陸(lù)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)，公司主要從(cóng)事化粧品塑料包裝容器(qi)的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售。錦盛新材披露的年度報(bào)告顯示，囙(yīn)(yin)海外市場(chǎng)收縮(suō)、産能(neng)利用率不足等原囙，公司(si)2022年、2023年、2024年分彆(biè)虧(kuī)損(sǔn)2250.95萬(wàn)元、2387.49萬元咊2264.75萬元，公司連(lián)續(xù)(xu)三年虧損，虧損總額(é)達(dá)6900餘(yú)萬(wan)元。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👝💯。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👞🥥🥥。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💞💝；市场震荡上行🥿，ETF净赎回规模收窄💛💖😡；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥾👄。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍅👡💌👛；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🩲🤍👡，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🧅💝🍆🩰，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧡🍉，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👚👄，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍑🍎。量化私募💯👠😡、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍄，对市场上涨构成的一定压力😻👢💝。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🥕💯👠，指数站上关键扭亏阻力位🥥🥻😈，扭亏赎回压力缓解👢😻🍒，增量最近有望加速流入😠，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🍉，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍍💔。这一阶段👠，指数有望持续上行，当时空间最大🎒🤬、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍑。

2、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻(zu)力位时，基金赎回压力较(jiao)大，总的(de)来看，在阶段I，基(ji)金净流(liu)入规(gui)模会非常有(you)限。