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3😡👿、观点💗🩰💘💌🍅。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变👅💛🥔，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🍆🎒👗😈，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🌽；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应👚，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🥔🥿🧅👡👝，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时😈，但也加大了终端的风险💘🤬。下半年也要关注三个方面😠👘，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍒🥻🤬，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💌👜🍇。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🥕💝👢。三是🥥，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥦💯，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💞👘，不接受高价位的表现💗💖🥔。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💔👠。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🧅👿，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🩲👜🩲。

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1、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受(shou)内(nei)外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续(xu)较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓(huan)，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商(shang)品房销(xiao)售累计同比(bi)降幅扩大，公用(yong)事(shi)业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行(xing)业配置(zhi)方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。

2、诺塞拉的发言人约翰・马祖利表示😡🥝，联邦调查局特工于周五晚在约翰・肯尼迪国际机场逮捕了陈和甄😡💔🩲🍄，当时他们正计划登上飞往香港的航班🥥。