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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易🍍，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨💘，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位🩲🍇🍋🥕💌，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期🥭👞🎒，两者的关系往往会转为负相关。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器(qi)兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹(yin)吉甫所制(zhi)，“它既是文献资料，也是诗(shi)经文化的见(jian)证(zheng)”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎(sui)后的温度(du)”；再如永乐唐(tang)卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不(bu)出的震撼力量，是历史留下的注视”。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的(de)韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低(di)。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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2、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数😡，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🥕🍄、4.77%，大幅跑赢中证500💓💓、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖🧅，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升🍎💯，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金🍒。