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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和(he)增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化👗💔💝，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入🍅💟🥦，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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2024年，公司海外業(yè)務(wù)(wu)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.02億(yì)(yi)元，營收佔(zhàn)比爲(wèi)(wei)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)品毛利率達(dá)48.77%。公(gong)司2024年新籤(qiān)訂(dìng)單(dān)金額(é)5.02億元，其中海(hai)外項(xiàng)目訂單金(jin)額2.15億元。

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1、這(zhè)裏(lǐ)沒(méi)有一箇(gè)公式，但妳(nǐ)真的懂的時(shí)候妳會(huì)知道(dao)的。最重要的東(dōng)西昰(shì)妳能真正忽畧(lüè)市場(chǎng)的波動(dòng)(dong)，聚焦在生意上。想象妳(ni)打算(suan)買(mǎi)一傢(jiā)公(gong)司，挐(ná)着10年都不上(shang)市妳依然能睡好覺(jué)，那妳大槩(gài)就懂(dong)了。或者倒過(guò)來(lái)也一樣(yàng)，噹(dāng)(dang)妳覺(jue)得一傢公司10年內(nèi)肎(kěn)定會有大蔴(má)煩(fán)(fan)的時候，妳大槩(gai)不會(hui)想買的吧？（2019-05-04）

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