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唐晨：一是关税(shui)问题，在90天(tian)暂停到期后可能(neng)存在不确定(ding)性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要(yao)的估值锚仍是美债收(shou)益率；三是若(ruo)产业层面释放价值的过程阶(jie)段(duan)性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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赵宪成：上半年💗，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👠，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🤬👢🍅🍄，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局👚👄🥾🩲👗；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开👄，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🍉🍑👙🍊👗，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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4960万元江苏省城乡建设发展专(zhuan)项资金、343万元海绵城市(shi)建设示范(fan)补助资金、1.2亿元长期限国开行(xing)贷款……各类(lei)资金形成支持“组合拳”。“更惊喜(xi)的是，新政策极大降低了我们的融资成本。”梁玉荣说，在国开行优惠利(li)率的基础上，江苏省财政还给予了1个百分点的贴息支持。

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港股：港(gang)股(gu)三大指(zhi)數(shù)集體(tǐ)下跌，本週(zhou)指數先颺(yáng)后抑(yi)，恆(héng)生(sheng)指數重迴(huí)24000點(diǎn)上方。截止收盤(pán)，恆生指數跌0.17%，國(guó)企指數、恆生科技指(zhi)數分彆(biè)下跌0.47%及0.07%。盤麵(miàn)上，大型科技股漲(zhǎng)跌各異(yì)(yi)，YU7訂(dìng)(ding)單(dān)超預(yù)期(qi)，小米強(qiáng)勢(shì)收漲3.6%盤中曾刷(shua)新上市(shi)新高價(jià)，快(kuai)手漲1.7%，京東(dōng)勉強飄(piāo)紅(hóng)，百度跌超(chao)2%，美糰(tuán)、阿裏(lǐ)(li)巴巴微幅下跌；特朗普稱(chēng)與(yǔ)中國籤(qiān)了貿(mào)易協(xié)議(yì)，盧(lú)特尼尅(kè)稱跟稀土相關(guān)，稀(xi)土槩(gài)唸(niàn)股、銅(tóng)業(yè)股、黃(huáng)金(jin)股等有色金屬全天(tian)錶(biǎo)現(xiàn)活躍(yuè)，江西銅業大漲近8%，天齊(qí)鋰(lǐ)業、洛陽(yáng)鉬(mù)業漲超6%，紫金鑛(kuàng)業盤中創(chuàng)歷(lì)史新高；分析指行(xing)業(ye)在政筴(cè)支持、技(ji)術(shù)(shu)創新等多方麵迎來(lái)利好，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療(liáo)股拉陞(shēng)，平安(an)好醫生(sheng)領(lǐng)漲；新消費(fèi)槩唸股、機(jī)器人槩唸股、軍(jūn)工股、煤炭股多數上漲。

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1、我们在中期策略报(bao)告(gao)中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑(ji)跟此前几次不(bu)同。对(dui)于(yu)权重指(zhi)数的逻辑是消灭(mie)高内在回(hui)报率股票，引发(fa)A股(gu)估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的(de)新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差(cha)收敛(lian)下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外(wai)，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响(xiang)，也(ye)会对市场(chang)风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间(jian)更大(da)，是重要的选股方向

2、根据行业中观景气、宏(hong)观周期(qi)、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行(xing)业(ye)评分，本期得分较高的(de)行业主(zhu)要有工业金属、汽车零部件、乘用车(che)、光伏(fu)设备、电池、家用电器、医疗服(fu)务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃(ran)气等行业。