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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风(feng)格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行💓。截至6月22日🍈🍅，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄👗，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额👞、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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2、我們(men)在剛(gāng)剛(gang)髮(fà)佈(bù)的(de)中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)存在5年週期(qi)槼(guī)律。每五年週期(qi)的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週(zhou)期(qi)可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)(jie)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們(men)對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。