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风格层面(mian)，我们认为(wei)7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业(ye)数(shu)据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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1、往后去看(kan)，7月将公布的6月就业和通胀数(shu)据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有(you)所显现。目(mu)前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可(ke)能(neng)使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人(ren)数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收(shou)益率下(xia)行。需要关注(zhu)7月降息预(yu)期变化对市场(chang)的扰动。

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